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　　当下，科技圈的涨价风波闹得沸沸扬扬。大家现在买电脑、换手机都不得不掂量掂量手里的钱包了。

　　比如DRAM合同价年同比涨约170%，NAND闪存涨近250%。一根主流DDR5内存条，价格从2025下半年到现在翻了三倍！这还没完，TrendForce预测，2026年内存价格还要接着上涨。

　　据KeyBanc报告显示，AMD的2026年服务器CPU几乎售罄，英特尔和AMD都在上调价格。服务器CPU涨幅可能达10%—15%，而高端服务器产品可能更高。

　　值得大家注意的是，CPU涨价逻辑可能不是短期的周期逻辑，而极有可能是AI大时代带来的长期持续性涨价。这个时候，如果错过了GPU、错过了存储，千万不要再眼睁睁地错过CPU。

　　先讲讲最重要的逻辑，AI时代很多人都认为，GPU决定了一切，算力决定了一切，这个逻辑对，但是在当下并不全面。

　　因为GPU随着英伟达不断地迭代，特别是迭代到最新的Rubin平台（2026年初亮相）时，算力就已经开始有点儿过剩。

　　因为大模型无论怎么发展，人类在互联网的数据就这么多，数据已经落后于算力的发展。根据SemiAnalysis报告，大模型训练数据已跟不上算力迭代的速度。

　　各大厂商当下需要做的就是如何利用好手头这些数据来产生价值、来变现。于是，各家大厂开始疯狂做AI Agent（AI应用）。

　　重点来了，AI Agent不是只会聊天的大模型，而是能自主规划、执行任务的“智能助手”。

　　比如，字节跳动的豆包、阿里云的千问，就能帮你写代码、搜资料，甚至自动化办公。DeepSeek团队的突破，让千亿参数模型的嵌入表存到主机内存，而不是全靠贵贵的GPU显存。这意味着，AI Agent的工作流中，GPU只管核心计算，剩下的任务分解、工具调用、逻辑判断、网络访问等，占了80%以上的时间，都得靠CPU来调度。

　　买电脑时，如果你爱多开网页、办公软件、视频会议（多任务并行），就需要强悍的CPU；但是，单纯玩大型游戏，才拼GPU。

　　现在AI就处在这个阶段，模型够大、GPU够用，但AI Agent百家争鸣，需要多任务处理，CPU需求就爆棚了。

　　所以，现在到未来的阶段，随着AI Agent越来越百家争鸣、百花齐开，CPU的需求就越不可逆转。

　　现在不仅仅是豆包、千问，其他的比如金山办公的WPS AI、炒股软件的智能选股、浏览器的AI总结，都在嵌入Agent功能。根据机构预测，全球活跃智能体数量将从2025年的数千万级暴增至2030年的数百亿级，其对CPU产生的增量需求将是百万片乃至千万片量级。

　　所以趋势上看，AI Agent（或者AI应用）的蓬勃发展，决定了CPU是AI后发展时代必不可少的关键一环，涨价也许才刚刚开始。

　　第二点，全球云厂商如亚马逊、微软、谷歌、阿里等，都在为AI基础设施疯狂砸钱。据TrendForce报告，2026年全球AI服务器出货量将同比增长超28%，主要驱动来自北美云服务供应商（CSP）的AI投资，以及政府主权云项目。

　　因为云服务器里，90%以上的处理其实是通用计算，由CPU完成；只有高强度AI推理才需要GPU。所以，云服务器的增长，自然会带动CPU需求的增长。

　　因为当下的云服务器的逻辑也发生了一些变化。前面讲过AI Agent 如雨后春笋式地发展，而云则有点是AI Agent的“家”的意思。比如，大家用豆包写报告，它的后台其实是在靠云服务器跑任务。

　　再打个比方，云服务器就像共享单车库，AI Agent是车，用户越多，库就得扩建、升级。

　　所以，云服务器的发展势头也很猛。据IDC分析，云AI市场2026年达117.26亿美元，到2031年454.02亿美元，CAGR 31.1%。

　　此外，全新的AI Agent需要实时响应、高并发、低延迟。而旧服务器功耗高、效率低，现在迭代期到了，得用新CPU（如英特尔第三代Core Ultra）换代，降低能耗、提升稳定性。

　　AI热潮让台积电（TSMC）等代工厂产能倾斜向GPU和存储。逻辑是这样的，AI芯片、存储芯片的价值相较普通芯片更高，利润更高，当然也更赚钱。台积电2纳米、3纳米的高端产能早早已经被苹果、英伟达等锁定，很难再有额外的产能空闲出来。据Counterpoint报告，台积电CoWoS先进封装产能利用率2025 Q4已超100%。

　　再比如，摩根大通数据显示英特尔自身先进节点产能利用率已超载至120%—130%，CPU需求暴增面临近乎刚性的供给瓶颈。

　　此外，制造CPU所需的配套ABF载板、Low-CT玻璃布等关键材料，其产能同样被AI GPU严重挤占，形成材料级的“卡脖子”。

　　意味着，芯片厂商给CPU预留的空间并不多。CPU的生产需要排队，需要等待，但是AI Agent 浪潮下的云服务器、笔记本电脑、台式机、手机对CPU的需求却等不了。

　　最后的结果就是，CPU的价格开始上涨，极有可能进入新一轮高景气度周期。而国产厂商也有机会趁势扩大国产替代的规模，有机会取得新的突破。

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